怀孕第25~28周胎儿体重达650～1000克、身高32～36厘米。皮肤形成皮下脂肪，呈玫瑰色、皱纹状。脐带与胎盘紧连着。大脑开始产生沟回，间脑亦发挥功能。开始衍生出原始的情感。耳朵、眼睛、皮肤的末梢神经感觉逐渐发达，可做神经反射动作，自主神经系统活动亦开始。
这个时期已完成身体部分的基本构造，功能方面尚未完全能发挥。这时若缺氧或引起糖尿病时，则将延迟功能的发育，或功能部分停止发育，这是造成出生后脑性麻痹或神经发育延缓的原因。扩充肺泡物质仍不足，使得肺泡仍不完全扩充， 使得外呼吸困难。
血液中的IgG急速增加，几乎与母体血中的数值相同。胎儿的动态是母体生活的一部分，未完全与母体采取同步调。大致上说来，身体活动不大，脸部、手部、脚部的活动较明显。对于外界的刺激采取抑制的倾向。一般并不表示任何反应，如母亲听音乐或情感等方面受影响时，胎儿的心跳反应并不大。
如果让胎儿直接听音乐，则不论音乐是何种类，听时并无特别反应，听完之后，心跳加速，身体开始活动。这是声音透过耳朵刺激胎儿，并将反应传至脑部，以显示兴奋的反应及抑制的反应。此期，常常可看到胎儿开口吸吮的动作。
胎儿味觉、视觉的形成
胎儿第8周时嘴巴开始发育，怀孕第16周时，胎儿舌头上的味蕾已发育完全，能够津津有味地品尝羊水了。在胎儿28～32周时味觉的神经束已髓鞘化，故出生时味觉已发育完善。妊娠期母亲的食物味道可能通过羊水成为胎儿对食物味道的一种初体验，进而影响新生儿对相应味道的接受力。从大约25周起，胎儿的视网膜发育完全，胎儿有时睁开眼睛，有时闭上眼睛。这些动作帮助婴儿完善眨眼功能，出生后，眨眼可以起到保护眼睛的作用。虽然胎儿与外界隔着肚皮和子宫，但强光仍然很容易穿透，举例来说，当孕妇在日光浴时，胎儿即可感受到光的刺激。自妊娠第16周起，如果光线太亮的话，通常它会转过身避光。刚出世的婴儿的视野，大概只限于距离自己30厘米的范围内，这可能是因为产前一直住在狭小的子宫内所致。